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          GGII:2021年中国正极材料出货量复盘
          来源: | 作者:pmo05f220 | 发布时间: 2022-05-03 | 143 次浏览 | 分享到:

          高工产研锂电研究所(GGII)调研数据显示,2021年中国正极材料市场出货量为113万吨,同比增长116%。其中,磷酸铁锂正极材料出货量48万吨,同比增长258%;三元正极材料出货量43万吨,同比增长80%;钴酸锂正极材料出货量10.6万吨,同比上升31%;锰酸锂正极材料出货量10.9万吨,同比上升60%。

          2021年正极材料市场整体呈快速增长态势,磷酸铁锂正极材料、三元正极材料、钴酸锂正极材料、锰酸锂正极材料增长均超30%,主要原因有:

          1)新能源汽车高速增长,带动磷酸铁锂正极材料和三元正极材料高速增长;


          2)受平板电脑、笔记本、5G手机换购、TWS、智能穿戴等终端需求增加,带动钴酸锂电池及相关材料市场需求增长;


          3)新国标继续实施,私人用途的电动二轮车消费量增长,推动锰酸锂正极材料需求量增加;


          4)日韩锂电池企业退出中国电动工具市场,中国圆柱锂电池企业占领此部分市场,推动三元正极材料需求量增加;


          5)全球锂电池需求爆发式增长,带动全球正极材料需求高速增长,中国正极材料扩产速度快于海外正极材料企业,中国正极材料企业以产能优势进一步提高全球市场占比。


          从产品出货结构占比来看,2021年正极材料领域磷酸铁锂正极材料市场占比由24%上升到43%,三元正极材料市场份额占比略微下滑,市场份额由46%下降到38%,主要原因:


          1)锂电池上游原材料如电解液、正极、负极、集流体等材料价格上涨超25%,动力电池企业降本压力增大,磷酸铁锂正极材料具有更低的成本,性价比优势明显;


          2)磷酸铁锂电池具有相比三元电池更高的安全性,从安全性角度考虑,消费者选择铁锂车型较多,进而带动材料出货量提升;


          3)受终端车型销量的提升带动,如比亚迪汉、比亚迪秦、铁锂版model 3、铁锂版model Y、以及宏光MINI EV以及欧拉等车型的畅销,带动上游磷酸铁锂正极材料出货提升,挤占三元正极材料市场份额;


          4)储能市场出货量同比增长超110%,带动磷酸铁锂正极材料出货量提升;


          5)上游锂盐价格上涨,导致锰酸锂正极材料成本提升,锰酸锂电池用户的下游对于涨价的接受度低,四季度锰酸锂正极材料市场产销环比出现一定下滑,导致锰酸锂正极材料占比下降;


          6)钴酸锂电池主要应用于数码领域,出货量增速低于新能源汽车和储能领域,钴酸锂正极材料市场占比逐步下滑。


          从正极材料价格走势看,从正极材料价格走势看,2021年正极材料价格整体呈上升,平均上涨幅度超100%,主要原因有:


          1)上游原材料钴、镍、锂矿石价格上涨,导致三元前驱体、锂盐价格上涨,其中碳酸锂、氢氧化锂价格上涨幅度超300%,带动三元正极材料价格上升超80%;


          2)下游市场需求旺盛,产品供不应求,对上游正极材料需求提升,供应紧张导致价格上升。

          GGII预测,2022年中国正极材料市场将具有以下特点:


          1)磷酸铁锂正极材料受动力和储能市场增长带动,成为市场主流,市场占比有望超50%;


          2)三元材料出货量仍将增长,三元中的高镍、无钴以及高电压化继续进行;


          3)上游基础锂盐价格有望继续上涨超50%,镍钴价格有望下跌;


          4)磷酸铁锂材料市场由结构性供需紧张变为产能过剩,预计在2022年上半年价格有望突破18万元/吨;


          5)基础锂盐价格维持高位,锰酸锂材料下游对于锰酸锂涨价接受度低,锰酸锂出货量将下滑;


          6)新产能投放加速,预计铁锂材料新产能投放将超80万吨,三元正极材料新产能投放将超40万吨;


          7)国内新能源市场仍将保持高速增长,全年销量有望超600万辆,正极材料扩产将能满足新能源汽车市场需求。



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